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2025年锂电设备行业发展特征,涂布设备市场规模将达50亿。

浏览数量:16     作者:本站编辑     发布时间: 2021-10-08      来源:本站

摘要

在政策、市场、技术及资本等因素驱动下,未来锂电新能源产业前景光明,锂电设备市场仍有较大的上升空间。GGII预计2025年中国新增锂电电芯制造设备市场规模将达520亿元。

1.  锂电设备行业发展特征


锂电设备指用于生产锂电池的各类设备,锂电设备和锂电池生产工艺一一对应:


1 )电芯前段工艺:包括搅拌、涂布、辊压、分切、制片/模切等工序。该工艺段涉及的设备包括真空搅拌机、涂布机、辊压机、分条机、制片机/模切机等。

2 )电芯中段工艺:主要包括卷绕或叠片、焊接、注电解液等工序。该工艺段涉及的设备包括卷绕机、叠片机、焊接机、干燥设备、全自动注液机等。

3 )电芯后段工艺:主要包括电芯化成、分容检测等。该工艺段涉及锂离子电池充放电机(用于化成分容)、检测等设备。

4 )模组及电池包工艺:主要包括电池组件组装、连接器组装、模块组装、密封性检测、最终测试等。该工艺段涉及模组生产设备、PACK 设备等。

  01-2025年锂电设备行业发展特征
 
1 )锂电池投资具有周期性,设备订单波动性较大。锂电设备订单主要来自锂电池行业的产能扩张。

产能扩张具有周期性,因而设备公司业绩呈现波动。2015-2018 年,动力电池行业全面扩张,锂电设备公司业绩大幅增长;2019年动力电池行业全面扩张进入尾声,大部分设备公司业绩均有不同程度的下滑。

2 )客户集中度高,依赖重要大客户订单。2020 年之后,动力电池行业全面扩张时代结束,将进入全球电池龙头扩张新时期。未来新增的产能扩张主要集中于海外品牌的三星、LG、Northvolt、特斯拉,以及国内品牌的宁德时代、比亚迪等龙头企业。锂电设备公司订单集中度越来越高,部分公司非常依赖大客户订单,对下游客户议价能力不断走弱。

3 )电池技术持续发展,部分设备面临需求减少风险。动力电池行业技术持续发展,软包电池、刀片电池、干电池等技术层出不穷,部分设备面临需求减少的风险。举例而言,软包电池工艺提倡用叠片机替代卷绕机;干电池技术削减了涂布工艺,涂布机订单面临不确定性风险。锂电设备企业需紧跟新技术发展趋势,不断研发新型设备,才能立足长久。
 
2.  锂电设备行业发展特征

1 )开拓大客户成为业务拓展的主要方式。随着动力电池行业向龙头企业集中,电池龙头企业成为锂电设备企业获取订单的主要来源。各家锂电设备公司若想拓展业务规模,开拓大客户是最重要的方式。

2 )提供单一非核心设备的公司面临洗牌风险。电池工艺中,前段设备的涂布机、中段设备的卷绕机、后段设备的化成分容设备技术难度最高,附加值也最高。除此之外,其他设备门槛相对较低。锂电设备龙头凭借核心设备技术优势,不断尝试整线服务模式,将进一步压缩单一非核心设备公司的生存空间。

02-2025年锂电设备行业发展特征
锂电设备龙头公司,宁德时代,比亚迪。


受益于锂电池市场需求的快速增长,近五年来锂电池制造企业不断进行大规模扩产,有力地推动了中国锂电设备市场规模的快速增长。

 

据调研统计,2020年中国锂电电芯制造设备市场规模达到286.8亿元,较2015年的120亿元增长了139%。

 

在政策、市场、技术及资本等因素驱动下,未来锂电新能源产业前景光明,锂电设备市场仍有较大的上升空间。GGII预计2025年中国新增锂电电芯制造设备市场规模将达520亿元。

 

2015-2025年中国锂电电芯制造设备市场规模及预测(单位:亿元,%)
03-2025年锂电设备行业发展特征
图表备注:数据不含模组与PACK

 

在锂电设备市场规模快速增长的带动下,锂电涂布设备市场亦得到较快发展。2015-2020年中国锂电设备出货量快速增长,但由于产品单价下滑,2015-2020年市场规模年复合增长率为10.5%。

 

据统计数据,2020年中国锂电涂布机市场规模同比增长1.8%,为28亿元。随着行业头部企业市场集中度提升,中小企业退出,行业发展日益健康,GGII预计未来市场规模增长较快,到2025年将达50亿元。

 

作为锂电涂布设备核心零部件的涂布模头市场亦在快速增长。据调查统计,2020年中国锂电涂布模头市场规模同比增长7.7%,为7亿元。主要是受CATL、比亚迪、国轩高科、中航锂电等国内主流动力电池企业扩产带动。随着2020-2023年锂电池行业进入新的一轮扩产期,未来三年锂电涂布模头市场规模有望持续10%以上速度增长。

 

鉴于涂布模头行业技术门槛较高,目前国内电池生产商仍然以采用进口模头为主,但是国内涂布模头制造技术亦有所进步,中国企业市场份额增长迅速。

2017-2025年中国锂电挤压涂布模头市场规模及预测(单位:亿元)

04-2025年锂电设备行业发展特征

图表备注:数据指的是中国市场所消化的锂电挤压涂布模头市场规模,含本土企业数据与进口数据;生产型涂布机及实验型涂布机模头均包含在内,同时考虑模头替代和修模规模。


随着中国模头企业的崛起,海外模头垄断市场的竞争格局将发生改变。

 

宏观来看,中国设备企业在全球新一轮动力电池产能新基建中扮演越来越重要的角色,无论是中国系、韩系还是欧洲本土系,在设备选择上都开始倾向中国企业,当中包括中国涂布设备企业及涂布模头企业。

 

微观来看,中国领先的涂布设备、涂布模头企业开始进入大众、特斯拉等国际一流主机厂的视野,包括展开深度的技术交流及供应链准入。

 

当前,欧洲市场动力电池发展迅猛,锂电设备在欧洲市场的竞争一触即发。无论是市场增长与海外锂电设备供应形成的缺口掣肘,还是依托于技术、产能、成本、服务快速崛起的中国设备企业,在动力电池发展新周期中,涂布及模头的市场格局将开始重塑。

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