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宁德时代破1.3万亿!锂电设备产业有何影响?

浏览数量:0     作者:本站编辑     发布时间: 2021-07-09      来源:本站

7月8日,截至上午收盘宁德时代涨逾 3.95%报563.91元,盘中最高点突破570.19元涨逾5.1%,总市值突破 1.3 万亿元大关,超越招商银行。
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宁德时代的主营业务为新能源汽车所使用的动力电池。2020年,宁德时代营收为503亿元,净利润接近56亿元。
宁德时代近日股价表现或与该公司将向特斯拉供应锂离子动力电池产品有关。6月28日,宁德时代发布公告,公司与特斯拉于2021年6月25日签订了协议,约定公司将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。

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此外,6月30日,宁德时代与宝马集团等成立原材料专项小组,以确保原材料长期且可持续供应。宁德时代表示,BMW iX3电芯的生产流程已实现100%使用绿色电力。未来,宁德时代和华晨宝马将在绿色生产、节能减排和循环经济等领域开展更加深入的合作。
据市场研究公司SNE Research的数据,中国动力电池制造商宁德时代(CATL)在今年1月至5月期间提供了全球最多数量的电动汽车电池。
在此期间,宁德时代电池的使用量较2020年同期增长了272%,占据了全球31.2%的市场份额,稳居世界第一。
从销量来看,排在宁德时代之后的分别是:LG能源解决方案(23.1%)、松下(14.7%)、比亚迪(6.9%)、三星SDI(5.3%)和SK创新(5.1%)。

宁德时代的市值增长,这或意味着宁德时代将进一步扩产,锂电设备产业有何影响?01锂电设备将会产生一定的估值溢价锂电设备,随着锂电产业的高景气度,对于锂电设备的需求也在高涨,锂电设备有望受益明显。

从市场数据来看,2021年上半年,电池行业宣布投资项目达123个,投资总额达5734.5亿元,项目数量与投资规模均大幅超过2020年全年。
从锂电设备的行业格局来看,目前动力电池以及电动车行业龙头均在用不同方式锁定上下游资源,海内外电池扩产进入快车道,未来半年锂电设备需求有望进入集中增长,设备公司将会产生一定的估值溢价。
相关企业有先导智能、杭可科技、海目星、科恒股份、赢合科技等。

02未来三年全球设备市场需求超2000亿元不止宁德时代,包括比亚迪、中航锂电、国轩高科、孚能、蜂巢能源、亿纬锂能、瑞浦能源在内的主流动力电池企业均在加码扩产。 去年底比亚迪产能已达到65GWh,算上刀片电池产能,今年底预计将达到91GWh,未来规划产能达到175GWh。 中航锂电2021年中航锂电已经量产、在建以及开工的产能有望达到100GWh,在十四五期间规划产能有望翻一番,达到200GWh。 国轩高科预计今年底产能将达到28GWh,到2023年将超过80GWh,2025年超过100GWh。 孚能目前有13GWh产能,预计今年年底将达到21GWh,2025年远期产能将达到100GWh以上。 蜂巢能源预计年底产能将达到15GWh,2022年预计总产能约达50GWh,2023-2025年产能目标达到200GWh。 亿纬锂能目前产能20GWh,预计到今年底达到32GWh,到2025年规划超过100GWh。 瑞浦能源已公布的基地包括温州和佛山,合计投资额达到475亿元,对应产能达到164GWh。瑞浦能源的目标是,至2025年实现200GWh年产能。 在全球动力锂电池启新一轮扩产浪潮中,动力电池踏入大规模制造时代,有望在未来3-5年释放巨大的设备市场需求空间。 根据起点研究院(SPIR)统计,2020年全球及中国锂电池产能为804GWh和511GWh,预计到2023年将分别达到1693GWh和1056GWh。未来三年,预计国内新增产能将分别达到124/167/254GWh,全球新增产能将分别达到208/316/365GWh。 假设单GWh产能对应的电芯关键设备投资金额为3亿元,那么到2023年对应的全球锂电池设备市场规模将达1095亿元,三年合计市场需求超过2000亿元。02头部设备企业将乘风而上锂电池设备龙头企业将乘着动力电池企业扩产的东风,迎来快速发展。不过,在技术、资本、供应链管理、降本增效等各个层面,锂电设备企业也将迎来更大的挑战,只有实力过硬的企业才能乘风而上。 先导智能是全球锂电设备龙头企业,也是宁德时代最大的设备供应商。2020年10月,宁德时代投资25亿元,认购了先导智能7.29%的股份,成为其第二大股东。 今年2月26日,双方还签署了战略合作补充协议,未来三年内,宁德时代将按照不低于电芯生产核心设备(包括涂布、卷绕、化成分容)新投资额的50%额度给予先导优先权。 先导智能的锂电池设备包括全自动卷绕机、隔膜分切机、极片分切机、焊接卷绕一体机、卷绕机、叠片机、涂布机、组装线、EV 真空干燥炉、EV注液机、激光摸切机、智能物流线、化成柜及分容柜系统及锂电池设备整线解决方案等。其中,中段卷绕、模切等环节技术水平全球领先。 除了宁德时代以外,先导智能国内客户还包括ATL、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能等,海外客户有Northvolt、特斯拉、三星、松下以及索尼等。 赢合科技已经成为全球领先的高端锂电装备供应商,主要产品包括卷绕机、涂布机、叠片机、模切机等设备,是LG化学、宁德时代、比亚迪及国轩高科等行业领先锂离子电池公司的供应商。 2020年1-2月,上海电气累计出资21亿元收购赢合科技17.03%股份,此后赢合科技发布定增预案募集20亿,上海电气全额认购。目前定增已完成,上海电气合计持有赢合科技28.28%股份。 杭可科技是后段设备龙头企业,目前其充放电设备市占率超过20%。主要客户包括三星SDI、LG、韩国SKI、日本村田、宁德新能源、比亚迪、国轩高科、天津力神、宁德时代等。

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