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全球电动化:美国电动车产业提速;中国优质锂电设备龙头受益

浏览数量: 2     作者: 本站编辑     发布时间: 2021-09-07      来源: 本站

事件:美国总统拜登设定美国到 2030 年无排放汽车销量达 50%的目标

政策持续加码,美国电动车销量拐点显现!
2021 年 1-5 月,美国新能源汽车共销售 22 万辆,同比去年大幅增长 149%,重回高增长。供给层面,特斯拉占据美国电动车总销量的 2/3。
政策层面:1) 2021 年 3 月,拜登宣布 2.25 万亿美元的基建与经济复苏计划,将在未来8年向电动车领域投资1740亿美元,具体内容包括大幅提高补贴上限。2)近日美国总统拜登将签署一项行政命令, 目标 2030 年销售的所有新车中,有一半是零排放汽车。
预计 2021 年起, 在政策的引导下,美国电动车销量将加快增长。预计2021-2025 年美国电动车渗透率将从 4%提升至 25%,到 2030 年达到 50%。预计 2021-2025 年美国电动车销量的复合增速将达到 68%。
美国动力电池需求增加,日韩系电池厂扩产将提速
根据美国政府对 2030 年新能源汽车 50%渗透率目标的最新要求,2025年美国锂电设备对应的市场为 268 亿元,未来 5 年行业的复合增速达到 72%到 2030 年美国锂电设备对应的市场有望达到 905 亿元。
主要得益于为特斯拉 Model 3(参数丨图片) 等车型配套,日本松下 2020 年在美国动力电池市场份额第一,预计市占率 40%以上。其次是 LG,作为特斯拉的第二大供应商,同时切入通用、大众等车型的供应商序列,美国市场装机份额 30%左右。SK近年增速较快,未来有望配套更多汽车厂商和车型。
根据 SNE 等新闻,预计松下/LG/SK 等三家日韩系电池厂未来 5 年的产能复合增速将达到 34%,在 2025 年有望达到 830GWh。假设这三家电池厂 1/3 的产能布局美国市场,2025 年在美国的产能为 250GWh。
锂电设备重点推荐三条投资主线:
1) 宁德时代产业链。 宁德时代率先于 2020 年启动扩产,相关设备公司充分受益。重点推荐先导智能,根据补充公告,先导智能有望取得宁德时代核心电芯生产设备 50%的份额。此外, 关注海目星、先惠技术、震裕科技、斯莱克、赢合科技等。
2) 海外龙头锂电池产业链。 未来几年海外锂电池增速高于国内增速,具有出海能力的锂电设备龙头受益。重点推荐杭可科技,公司在 LG、 SK 等日韩系动力电池龙头份额高达 50%以上;重点推荐先导智能(配套 Northvolt)。
3) 国内二三线锂电池产业链。 2021 年全球电动车迎来销量加速放量增长,不仅头部电池厂在扩产,二三线锂电池的扩产增速甚至高于一线,相关的设备厂商订单弹性更大。我们重点推荐利元亨,看好海目星,同时关注博众精工、中国电研、科瑞技术、联赢激光等。

 

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